Макеты заявок. Макет заявки на Страховку

Для удобства работы сотрудников ДЦ с заявками от клиентов, отправленными через мобильное приложение, существуют макеты заявок. С помощью макета заявки на Страховку Вы сможете подготовить шаблоны писем, которые будут отправляться сотрудникам о новых заявках на покупку страховки.

Макеты заявок можно создавать как для всей дилерской сети, так и для каждого дилерского центра отдельно. Для этого перейдите в раздел дилерской сети или дилерского центра соответственно. При редактировании макета система сама Вам подскажет об этом:

1. Для создания макета заявки на страховку перейдите в раздел МАКЕТЫ ЗАЯВОК -> СТРАХОВКА.

2. В появившемся окне заполните данные следующим образом:

• В первом поле укажите все электронные адреса, на которые будут приходить сообщения о новых заявках на страховку;

• Отметьте, если нужно "Уведомлять руководителя о необработанных заявках" и заполните все необходимые поля.

• Выделите блоки, которые будут отображаться в письме сотруднику ДЦ - Выгода клиента, Выгода дилера, Доп. информация;

•В шаблоне заголовка укажите тему, которая будет отображаться в теме письма о новых записях, также Вы можете перетащить атрибуты записи на страховку из списка справа (см. след. пункт);

• В шаблон сообщения перетащите (drag & drop) атрибуты сообщения о страховке, которые считаете нужными, выбрав их из списка справа:

Автовладелец – данные клиента, отправившего заявку (ФИО, контактные данные)
Дилерский центр - наименование и адрес ДЦ, в который клиент записался
Марка автомобиля, для которого планируется приобрести страховку
Тип страховки, выбранный пользователем.

ВНИМАНИЕ: Обязательно поставьте галочку ВКЛЮЧЕН, чтобы сообщения начали отправляться на заданные адреса. По умолчанию установлен флаг ОТКЛЮЧЕН.

3. Не забудьте СОХРАНИТЬ макет заявки.

4. На указанные электронные адреса будут приходить письма о новых заявках из приложения

Эта статья помогла вам?

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho